克罗姆威尔e-Reit to raise some 90m euros in proposed private placement

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在书籍建设过程之后,经理和承销商将确定安置’发票价和新单位的数量。

星期三克罗姆威尔欧洲房地产投资信托经理(Cromwell电子Reit)提出了私人安置200万到20930万美元的新单位,每股新单位的发行价格为43至45欧元,至少提高90美元总收益百万欧元(144.3百万美元)。

经理在其申请中表示,发行价格范围折扣为每单位为前市场日为48.2欧元的折价为6.6%和10.8%,以便在2月23日之前为前市场日提供的交易。安置协议于2月24日签署了时间。

基于REIT’S最近宣布的每单位(DPU)的全年分配为3.484欧元,这转化为0202020元产量为7.74%至8.1%。

DBS,花旗集团全球市场新加坡和UBS AG,新加坡分公司是安置的联合承销商。 Cromwell E-Reit说,私募将有资格获得机构和其他投资者的资格’s manager.

经理在其申请中,经理表示,它打算使用约3410万欧元或37.8%的估计总收益,以部分补充用于REIT的营运资金’最近在意大利完成了52.6百万欧元的欧洲收购物流园区。在2020年11月的收购公告时,该资产预计将增加大约10%的REIT’S总体组合净租赁区域。

额外5420万欧元或60.2%的收益将部分资助捷克共和国和斯洛伐克的11个物业的收购,该经理同意在2020年12月的113.2亿欧元之下购买11320万欧元,低于物业’独立估值11560万欧元。预计收购事项预计将在2021年3月31日之前发生。

剩余的180万欧元或2%的收益将用于支付估计的费用和由于售价而产生的费用。

克罗姆威尔e-Reit’S Manager表示,它相信拟议的私人展示位置可能会筹集REIT’S市场资本化,因为它将增加至少7.8%的单位总数。

放大的单位基础可能会改善Reit的交易流动性’S单位。它加上了增加的市场资本化,这将为投资界内的知名度提供更高的知识。

经理还将私人展位视为扩大REIT的机会’通过将新单位放到的单位持有人基地“精心挑选新投资者”,这将进一步支持Cromwell E-Reit’贸易流动性和提高进一步股权资本的能力。

估计放置可以减少重新reit’S Pro Forma将杠杆汇总到37.2%,转化为10990万欧元的债务净额。这将有助于支持REIT’未来的未来通过资产收购,建立自动化机会和主动资产管理举措。

最后,经理表示,由于安排导致的自由浮动市场资本增加–这将增加Reit’市场资本化以前12.3亿欧元的市场资本化为13.2亿欧元–可以将Cromwell E-Reit带入FTSE EPRA / Nareit开发的亚洲指数。

在星期三早上在公告之前停止了克罗姆威尔电子邮件单位的交易。

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