克莱特售价为$ 1.13,一个单位为Keppel Bay Tower收购的更高DPU Accretion奠定了:分析师

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Keppel Reit.’S(Kreit)私募售货员在其指示范围内占据了下游的1.13元。

这是经理之后’S 2月18日的提案,私募售额额为23560万和24280万美元,处于1.112美元和1.146美元之间的发行价格。

S $ 1.13的发行价格代表了房地产投资信托的4.1%折扣’S(REIT)2月17日所有行业的批量加权平均价格为1.1783美元。

将颁发23890万美元的新单位,以提高2.7亿美元的总收益,其中大部分将用于资助购买Keppel Bay Tower。

摩根士丹利分析师威尔逊NG和Derek Chang于周五在一项研究说明中表示,发行价格略高于假设的发行价为1.04美元,用于计算预期分布增值。

Kreit最初估计了每单位(DPU)的Pro-Forma分布(DPU)占这项交易所产生的2.7%。

摩根士丹利现在认为DPU增量会更好,达到2.9%。它有一个“overweight”在Kreit上的评分,目标价格为1.20美元。

该柜台于周五的$ 1.15关闭,下跌0.04或3.4%。

CGS-CIMB分析师锁友告诉Mun Yee告诉业务时报,下降可能是对放置价格低于Kreit的反应’周三在其周四停止之前,周三的收盘价为1.19。

Kreit表示,安置约为4.6次,并锯“strong participation”来自新的和现有的机构,认可和其他投资者。

提出的资金将部分涵盖Kreit’S来自赞助商Keppel Land的Keppel Bay Tower购买Keppel Corp的物业Arm.的收购,这是一个有兴趣的政党交易,受到单位持有人的影响’批准在2月24日预定的常规会议上。

涉及400万新元的收益将参加与拟议的收购,私募和贷款设施有关的专业和其他费用和费用。和350万新元将用于偿还现有的债务和一般企业和工作资本目的。

预计新单位的交易预计将于3月1日在上午9点开始。这受到在安置协议中的某些条件的约束,包括收到新加坡交流的原则批准,以便在交易所上市。

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